В ночь на Хэллоуин, когда город отдаётся во власть тёмных фантазий, по улицам бродит таинственный Джестер — зловещий фокусник в маске, чьи сверхъестественные способности служат лишь одной цели: охоте. Его жертвами становятся одинокие люди, а его «представления» начинаются невинными трюками и заканчиваются ужасом. В эту ночь его взгляд падает на 15-летнюю Макс, начинающую фокусницу, которая в одиночестве сидит в пустой закусочной, став его новой намеченной целью.
Их встреча превращается в неожиданную дуэль: Джестер молча садится к её столику и демонстрирует карточный фокус, но Макс не только разгадывает его схему, но и отвечает своим собственным трюком. Ошеломлённый, Джестер впервые оставляет жертву невредимой и исчезает. Однако эта встреча — лишь начало. Вскоре их пути снова пересекаются, и между мастером тьмы и юной ученицей завязывается опасная игра, где на кону стоит не просто жизнь, а сама суть магии и тьмы, что таится за ней.
